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讲述了武当派张翠山之子张无忌无意中卷入屠龙刀而起的江湖纷争之中，因缘际会练就一身盖世武功，主要是明教和中原武林之争及起义军和腐朽朝廷之间的对抗。

战乱年代，群雄并起。割据一方的沛国安于现状，一任国主沛良（郑恺饰）慨歌太平。要冲之地境州早年为强邻炎国借去，而今据而不还。沛国都督子虞（邓超饰）前往讨伐，却中了对方大将杨苍（胡军饰）的拖刀，重伤不愈。

　　故事发生在元朝末年，失传已久的屠龙刀和倚天剑重现江湖，传闻中，若是能同时拥有这两把宝物，便能破解惊天秘密。一时间，武林之中牛鬼蛇神们纷纷摩拳擦掌，蠢蠢欲动。张翠山是张三丰（张瑛 饰）的五弟子，为了

　　1644年，清顺治皇帝登基，迁都北京。而在南京拥有江北四镇军权的大将军强行拥小福王称帝，挟天子以令诸侯。开始在南方实施暴政统治，穷兵黩武、横征暴敛。更加可怕的是大将军暗中与北方的满清高层勾结，意图