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　　清朝末年，曾任黑旗水军教头兼民团总教练的广东佛山武师黄飞鸿（李连杰）常在宝芝林教人练武，期望借此自强救国，可是眼见政府苟且偷生洋人横行霸道，他渐渐领悟到单凭武术不足以使民众从苦海中脱离，开始努力找

　　甘震一家被疤面魔君李獨殺害, 震與老僕之女美珠僥倖逃脫, 得俠士徐光元收留, 並授以武藝. 震長大後, 元又為獨所殺, 震報仇心切, 竟投獨門下, 企圖學其武功, 伺機報仇. 獨女月嬌對震一往情深