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故事发生在1970年代。某日黄昏，罗二叔的女儿碧桃（迟蓬饰）赶着一辆破车前往罗家村，车上坐着被打倒的原地委书记谷铁铮（位北原饰）以及华侨出身的戈弋（米迪奇饰）。戈弋怀抱儿子沉香，妻子不久前死于干校。在

男孩清晨騎著摩托車，逢人就問需不需要幫忙，但卻總是得不到善意回應。後來好友前來請男孩去自己家的魚塭幫忙收成。收成結束需返還馬達鑰匙的好友父親主動請託他們一起送至鄰村。然而送達時，他卻發現鑰匙不見了。面

清廷在甲午战争中失败，签下马关条约割让台湾。一八九五年五月，日本能久亲王赴台接收。同月，丘逢甲建立台湾民主国，反抗日人统治。苗栗地方的秀才吴汤兴（温升豪 饰）受丘逢甲所托，筹备义军。吴汤兴宅心仁厚，深