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英国警探Harry被派前往柏林，调查一件苏联上校投诚的事件。这是60年代经典间谍片Harry Palmer系列中的第二部，该系列60年代一共拍摄了三部，由迈克尔·凯恩主演。

第一次世界大战后，一位战争英雄回到柏林，发现自己没有立足之地——他除了在军队中学到的技能外，一无所有，只能找到卑微的低薪工作。他决定成为孤独的有钱女人的舞男。