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幕府时代，公仪介错人（为剖腹者斩首的刽子手）拜一刀（若山富三郎 饰）执行上层命令，为年幼的地方领主斩首。归来后梦见妻女被人所杀，心生不祥预感。柳生手下拜访拜一刀，看见堂中为断头者摆放的灵位，遂以谋反罪

柳生一族贼心不死，沿途派遣数队刺客截杀拜一刀父子，但最后悉数落败。这一日父子俩投宿旅店，一名叫松女子跑来寻求帮助，拜一刀（若山富三郎饰）手刃前来追赶之人。闻讯赶来的妓院老板酉藏（浜木锦子饰）索人，拜一

夕子（松坂庆子 饰）出生于一个贫困的家庭之中，为了补贴家用维持生计，夕子不得不卖身于青楼之中，成为了京都夕雾楼的妓女。在老板的栽培之下，凭借着自己的美貌与智慧，夕子一步一步的向上爬，最终成为了五番町的