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麦克（瑞凡?菲尼克斯）和斯考特（基努?里维斯）同为沦落街头的男妓，然而因为相差巨大的家庭背景，“同为天涯沦落人”的他们并非表面般“心照不宣”。　　时常昏厥的麦克脑海中一直充满着有关童年的破碎片段，爱

一名妓女应召到一嫖客家里，其时他正昏睡在房内，不断喃喃自语。正当她慌慌忙穿回衣服，准备离开这怪客之际，竟被她发现了一些骇人的对象，其中包括几把利刀。一些死人牙齿和毛发，多年前几宗谋杀案的剪报与及妙龄女

故事发生在巴西，当地的农民们生活富裕、安逸。他们被基因改造的庄稼产量丰富，经常陪着夜晚来到这里看鸟的游客生活在一起。与此同时，在他们土地的边界处却孕育着不安，原来这片土地的合法所有者，印第安人土著，在

雷普利（约翰·马尔科维奇 John Malkovich 饰）凭借自己的聪明才智从一个名不见经传的穷小子摇身变成了腰缠万贯的大亨，在和钢琴家妻子路易莎（切瑞拉·凯瑟莉 Chiara Caselli 饰）